Як війна в Україні позначилася на ринку медичного страхування: аналіз попиту та змін у галузі.

2022 рік виявився випробуванням для ринку медичного страхування, оскільки панувала велика невизначеність щодо фінансових можливостей як людей, так і компаній, а також майбутнього країни в цілому. Натомість 2023 рік приніс певне відновлення: ринок медичного страхування зріс на 18% у порівнянні з попереднім роком. Проте цей ріст значною мірою зумовлений підвищенням цін на страхові продукти, а не зростанням кількості застрахованих осіб. Цікаво, що клієнти, які спочатку скасовували свої страхові договори, згодом повернулися до страхових компаній. Причина цього – високі витрати на медичні послуги за кордоном та недоступність аналогічних страхових продуктів.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року ринок продовжує демонструвати зростання. Страхова компанія ІНГО, що є лідером у цьому сегменті, забезпечила медичну допомогу на суму понад 353,3 млн гривень, що на 9% більше, ніж у минулому році. Сергій Майстренко прогнозує зростання попиту на медичне страхування в майбутньому. Це зростання буде підтримуватися інформуванням населення про переваги страхових продуктів, розвитком клієнтського сервісу та впровадженням нових технологій. Важливим фактором залишатиметься інтеграція страхування в пакети бенефітів для працівників корпоративного сектору.

Водночас ринок медичного страхування продовжуватиме консолідуватися. Зараз 82% платежів з ДМС припадає на топ-10 страховиків, і ця тенденція, імовірно, посилиться. Для розвитку ринку страхові компанії мають інвестувати в якісні послуги, сучасні IT-рішення та розширення партнерської мережі. Майстренко вважає, що частка великих операторів на ринку зростатиме, оскільки медичне страхування є низько маржинальним і складним у реалізації бізнесом. Проте, навіть у складних умовах, ринок демонструє потенціал для розвитку. Відповідальність за своє здоров'я та впровадження нових рішень створюють основу для розширення культури страхування, що в довгостроковій перспективі може змінити підхід українців до фінансового планування.

За словами Сергія Майстренка, реальний прогноз ринку добровільного медичного страхування (ДМС) в Україні на 2025 рік залежить від кількох ключових факторів: економічної стабільності, законодавчих та регуляторних змін, а також попиту на медичні послуги.

Війна триває, тому підвищена увага до здоров'я та медичного захисту залишиться, — вважає експерт. Люди продовжуватимуть шукати способи компенсувати певні обмеження державної медицини, що буде стимулювати попит на добровільне медичне страхування (ДМС). Водночас підприємства можуть активніше впроваджувати програми корпоративного страхування для підтримки своїх працівників.

Останніми роками сформувалася класична структура наповнення полісу ДМС, яка наразі вважається оптимальною: амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар та невідкладна допомога. Інше – це вже додаткове покриття, яке можна додавати до полісу за власним бажанням. Це охоплює стоматологічні послуги та деякі додаткові послуги, пов'язані із лікуванням певних критичних захворювань, таких як цукровий діабет та онкологія. А також профілактичні послуги, такі як профогляди, вакцинації тощо. Це дозволяє або попереджати захворювання, або виявляти хворобу на ранніх стадіях, що зазвичай суттєво впливає на стан здоров'я. Також Сергій Майстренко відзначає новий вид страхових програм – кобрендові. Їхня принципова відмінність полягає в тому, що застраховані отримують медичні послуги лише в медичних закладах певного бренду. Таке страхування дозволяє поєднувати всі переваги страхової та приватної медицини.

Страховики все більше адаптують свої продукти до нових потреб, пропонуючи покриття не лише традиційних медичних витрат, а й послуги телемедицини, психологічної підтримки або реабілітації. Ця тенденція продовжиться, зокрема ІНГО планує працювати над модернізацією своїх страхових програм.

Протягом останнього року вартість медичного страхування зросла приблизно на 20%. Подорожчанню сприяло зростання вартості медичних послуг і медикаментів, а також загальні інфляційні процеси. Застраховані почали частіше звертатися по медичну допомогу, змінився характер та тип захворювань. Люди максимально скоротили час очікування планової допомоги. Якщо раніше вони могли планувати отримання нетермінової допомоги протягом 3-6 місяців, то зараз цей період скоротився до 1 місяця. Також, якщо раніше серед застрахованих домінували захворювання типу ГРВІ, то сьогодні на перший план виходять серцево-судинні захворювання та неврологічні хвороби. Відповідно, це вплинуло на зростання середнього чеку одного захворювання.

Інтерес до продуктів медичного страхування зростає, але їх використовують переважно в корпоративному сегменті. Саме роботодавці формують культуру медичного страхування та стимулюють його розвиток в Україні. Підприємства все частіше намагаються таким чином захистити своїх працівників, що також дозволяє їм підвищувати свою привабливість на ринку праці в умовах зростаючого кадрового дефіциту. Часто поліс добровільного медичного страхування оформлюється працедавцем для співробітника як частина трудового договору, що значно підвищує цінність оферти.

Економічна невизначеність може обмежити можливості окремих клієнтів і малих підприємств у купівлі страхових поліси. Ризики, пов'язані з тривалим впливом наслідків війни (травми, стрес), можуть вплинути на витрати страховиків і тарифи.

У 2025 році продовжиться робота над діджиталізацією страхових послуг, зокрема розвитком мобільних застосунків для ще більш зручного доступу до медичних послуг і відшкодувань. ІНГО обов'язково впроваджуватиме цифрові сервіси, щоб спростити процес звернення клієнтів і зменшити навантаження на персонал.

Витяг з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення № 27-0024/32802.