Существует интерес: как война в Украине отразилась на рынке медицинского страхования.

Если 2022 год стал испытанием для рынка медицинского страхования, когда существовала большая неопределенность в финансовых возможностях людей и компаний, а также в будущем всей страны, то 2023 год принес определенное восстановление: рынок медицинского страхования вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, этот рост в значительной степени был вызван повышением цен на страховые продукты, а не увеличением числа застрахованных лиц. Интересно, что клиенты, которые изначально аннулировали договоры страхования, впоследствии вернулись в страховые компании. Причина — высокие расходы на медицинские услуги за границей и недоступность страховых продуктов аналогичного уровня.

По итогам девяти месяцев 2024 года рынок продолжает расти. Страховая компания ИНГО, являющаяся лидером в этом сегменте, обеспечила медицинскую помощь на сумму более 353,3 млн гривен, что превышает прошлогодний показатель на 9%. Сергей Мастеренко прогнозирует рост спроса на медицинское страхование и в дальнейшем. Росту будет способствовать информирование населения о преимуществах страховых продуктов, развитие клиентского сервиса и внедрение новых технологий. Важным фактором останется интеграция страхования в пакеты бенефитов для работников корпоративного сектора.

Вместе с тем, рынок медицинского страхования и далее будет консолидироваться. В настоящее время 82% платежей по ДМС приходится на топ-10 страховщиков, и эта тенденция, вероятно, усилится. Для развития рынка страховые компании должны инвестировать в качественные услуги, современные IT-решения и расширение сети партнеров. Мастеренко прогнозирует, что доля крупных операторов на рынке будет увеличиваться, так как медицинское страхование — это низкомаржинальный и сложный в реализации бизнес. Тем не менее, даже в сложных условиях, он демонстрирует потенциал для развития. Ответственность за свое здоровье и внедрение новых решений создают основу для расширения культуры страхования, что в долгосрочной перспективе может изменить подход украинцев к финансовому планированию.

По словам Сергея Мастеренко, фактический прогноз рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Украине на 2025 год зависит от нескольких ключевых факторов: экономической стабильности, законодательных и регуляторных изменений и спроса на медицинские услуги.

Война продолжается, значит, сохранится повышенное внимание к здоровью и медицинской защите, — считает эксперт. Люди и далее будут искать способы компенсировать определенные ограничения государственной медицины, что будет стимулировать спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС). В то же время предприятия могут активнее внедрять программы корпоративного страхования для поддержки своих работников.

За последние годы сформировалась классическая структура наполнения полиса ДМС, которая в настоящее время считается оптимальной: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар и неотложная помощь. Остальное — это уже дополнительное покрытие, которое можно добавлять к полису по собственному усмотрению. Речь идет о покрытии стоматологических услуг и некоторых дополнительных услуг. Например, связанных с лечением определенных критических заболеваний, таких как сахарный диабет и онкология. Или некоторых профилактических услуг, таких как профосмотры, вакцинации и т.д. Это позволяет либо предупреждать заболевания, либо выявлять болезнь на ранних стадиях, что, как правило, существенно влияет на состояние здоровья. Также Сергей Мастеренко отмечает новый вид страховых программ — кобрендовых. Их принципиальное отличие в том, что застрахованные получают медицинские услуги только в медицинских учреждениях определенного бренда. Такое страхование позволяет сочетать все преимущества страховой и частной медицины.

Страховщики все лучше адаптируют свои продукты к новым потребностям, предлагая покрытие не только традиционных медицинских расходов, но и услуги телемедицины, психологической поддержки или реабилитации. Эта тенденция будет продолжаться, в частности, ИНГО планирует работать над модернизацией своих страховых программ.

В течение последнего года стоимость медицинского страхования возросла примерно на 20%. Подорожанию способствовало увеличение стоимости медицинских услуг и медикаментов, а также общие инфляционные процессы. Застрахованные стали чаще обращаться за медицинской помощью, изменился характер и тип заболеваний. Люди максимально сократили время ожидания плановой помощи. Если раньше они могли планировать получение неотложной помощи в течение 3-6 месяцев, то сейчас этот срок сократился до 1 месяца. Также, если раньше среди застрахованных доминировали заболевания типа ОРВИ, то сегодня на первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания и неврологические болезни. Соответственно, это повлияло на рост среднего чека одного заболевания.

Интерес к продуктам медицинского страхования растет, но привыкают пользоваться этими услугами преимущественно корпоративный сегмент. Именно работодатели привносят культуру медицинского страхования и стимулируют его развитие в Украине. Предприятия все чаще таким образом пытаются защитить своих работников. Также это позволяет им повышать свою привлекательность на рынке труда в условиях растущего кадрового голода. Часто полис добровольного медицинского страхования работодатель оформляет для сотрудника как часть трудового договора, что существенно добавляет ценности оферте.

Экономическая неопределенность может ограничить возможности отдельных клиентов и малых предприятий приобретать страховые полисы. Риски, связанные с длительным воздействием последствий войны (травмы, стресс), могут повлиять на расходы страховщиков и тарифы.

В 2025 году будет продолжена работа над дигитализацией страховых услуг, а именно развитием мобильных приложений для еще более удобного доступа к медицинским услугам и возмещению. ИНГО обязательно внедрит цифровые сервисы, чтобы упростить процесс обращения клиентов и уменьшить нагрузку на персонал.

Вытяг из Государственного реестра финансовых учреждений от 26.04.2024 года, сообщение № 27-0024/32802.