«Vodafone Украина» согласовал отсрочку погашения евробондов на 2 года.

Второй по величине отечественный мобильный оператор «Vodafone Украина» договорился с держателями облигаций о двухлетней отсрочке погашения еврооблигаций в обмен на увеличение процентной ставки и частичное досрочное погашение.

Об этом сообщает сайт биржи Euronext.

Компания согласовала с держателями своих еврооблигаций на $399,88 млн отсрочить их погашение до 11 февраля 2027 года, предложив частично погасить $99,88 млн плюс накопленные проценты, увеличить купонную ставку с 6,2% до 9,625% и выплатить вознаграждение – 2% от номинала.

Соответствующее решение было принято 5 февраля.

Как пишет «Интерфакс-Украина», компания обратилась с запросом к держателям ее еврооблигаций из-за ограничений Национального банка Украины, введенных после начала полномасштабной агрессии РФ. Хотя у компании есть необходимые гривны внутри страны, она не может покупать за них валюту для погашения облигаций за пределами страны. В то же время после некоторых смягчений этих ограничений «Vodafone Украина» может обслуживать проценты по еврооблигациям.

В январе – сентябре 2024 года компания достигла роста выручки на 13% – до 18,1 млрд грн и роста операционной прибыли на 6% – до 9,6 млрд грн, хотя чистая прибыль снизилась, в основном из-за колебаний валютных курсов, на 23% – до 2,9 млрд грн. Ее клиентская база увеличилась на 4,7% – до 15,9 млн, ARPU – на 8,9%, до 122,4 грн в месяц, отмечает агентство.

Как сообщается, с поддержкой своего акционера «Vodafone Украина» накопил $53,5 млн на своем офшорном банковском счете, и эту сумму можно увеличить благодаря кредиту его акционера Telco Investment BV на $53,5 млн. За два года отсрочки «Vodafone Украина» намерена накопить достаточные средства за пределами Украины, которые позволят ей полностью погасить еврооблигации.

Фон. Ранее Mind писал, что компания «Vodafone Украина» потерпела неудачу в попытках реструктуризировать еврооблигации на $400 млн.